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15万中国人涌入“淘金”,9000家纺织服装厂遍地开花,这个小国真火了!

[ 来源:华人在孟加拉 | 作者:华人在孟加拉 | 时间:2019-01-10T10:19:13 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]

孟加拉这个南亚小国,和山东省面积差不多,人口2个亿,中国人涌进去15万多,还有不少中国人蠢蠢欲动向往这里,投资纺织服装厂的不在少数。孟加拉到底有何魅力,让万千中国人蜂拥而至?

据孟加拉国官方统计,目前,孟加拉国拥有2000多家纺织厂,6000多家成衣加工厂,成为仅次于中国的全球第二大纺织品服装出口国。鞋厂近千家,主要生产各式真皮皮鞋。孟加拉国接近一半的纺织品服装鞋类出口至欧洲,其成衣与鞋子主要出口市场是欧盟和美国,2016-2017年度成衣出口281.4亿美元,鞋子出口5亿美元,鞋子出口呈稳定的增长势头。

孟加拉国在“一带一路”倡议中有非常重要的地理位置。孟加拉国是中国与南亚互联互通的一个中转站,同时孟加拉国有充足的廉价劳动力,而且孟加拉国和中国非常友好,所以孟中两国企业在“一带一路”建设中已经开展了更加深入的合作。孟是经济快速发展的最不发达国家,近10年来GDP保持6%以上的年均增速,发展势头良好。

中孟发展目标高度契合,孟政商界对华合作意愿强烈。特别是2016年10月主席成功访问后,两国关系提升到战略合作伙伴关系的新高度,双边经贸合作迈上新台阶。孟加拉国正成为中国企业“走出去”的重要市场。尤其是,孟加拉普通工人工资才75美金一个月,服装厂招工人还用愁吗?

孟加拉国纺织服装业的主要优势

全球服装供应商DONGLIAN集团2011年入驻孟加拉,在孟加拉已经拥有3家服装厂,招用当地员工3000多名,新建四厂也已竣工,即将投入使用。由于品质过硬、管理有序、订单充足,他们还将扩大生产规模,加大研发投入,完成公司整合,生产更具附加值产品,以提高企业美誉度,增强竞争力。现在月产400多万件成品服装,计划2019年的产量是现在的2倍。他们是一支非常年轻的团队,平均年龄20多岁,个个才华横溢。

孟加拉服装业内人士表示,2017年度服装行业继续保持10%增长速度及全球第二大服装出口国地位。与此同时孟服装行业仍面临技术工人短缺、劳资纠纷频发、生产效率和管理水平低下、基础设施落后、天然气和电力供应紧缺等诸多挑战。

为此,应努力实现市场多元化,开拓新市场,保持政治稳定,加强劳工权益、企业治理、环境保护,以便继续享有欧盟市场关税优惠。

孟加拉国的机织成衣约44%出口欧盟,约49%出口美国,出口目的地主要为欧盟、美国、日本、澳大利亚、加拿大等,这基于这些国家和地区给予孟加拉国的优惠待遇。根据欧盟“普惠制”和“EBA”制度(除武器外所有商品),孟加拉国在欧盟市场享有免配额、免关税优惠待遇,这是孟加拉国纺织业优于其他竞争者的主要优势。

孟加拉国服装的发展带动了产业上下游的巨大需求,纺织机械、纺织原材料市场前景广阔。孟加拉国纺织设备及纱线、布匹的缺口巨大,国内布匹、纱线等原料供给不足,染整行业还欠发达,这些因素某种程度上制约了服装业的发展,同时也蕴藏巨大商机。

经济特区政策吸引大批企业入驻

孟加拉国政府自2010年起实施经济区发展战略,拟通过设立经济区的方式,推动潜在区域经济发展,增加就业、产能及出口。2015年,孟政府出台“七五计划”(2016—2020财年),设定了8%的GDP增速目标,以及26.6%的投资/GDP占比,并提出在2030年内建设100个经济区,以此创造1000万就业岗位,实现400亿美元的出口目标(2015财年出口总额为312亿美元)。

孟经济区相关政策如下:

一、法律依据及主管部门

1)法律依据

1.《孟加拉国经济区法案》,关于经济区的基本法律,2010年出台,共41条,对经济区的设立目的、类型、政策优惠、管理部门、预算及审计、纠纷解决等方面作出详细规定。

2.《孟加拉国经济区法规》,2014年出台,共15条,对经济区开发者的资质、权利、义务、许可程序、处罚机制等做了细化规定。

3.《孟加拉国私人经济区政策》,2015年出台,共47条,就私人投资经济区的资质要求、许可程序等做了细化规定。

2)主管部门

孟经济区主管部门为孟加拉经济区管理局(以下简称BEZA),BEZA的管理结构分为三级:

1.理事会,负责制定园区开发、运营及管理政策,监督园区开发活动,批准成立经济区,审查执行委员会的工作等。理事会由总理牵头,成员包括工业部、商务部、财政部、计划部、通信部、能源部等主要经济部门负责人、主要商协会及私有领域代表等。

2.执行委员会,负责具体事务执行,包含一位执行主席和三名成员,均由政府任命。

3.办公室,负责日常工作。

二、经济区相关政策

《法案》给予经济区的特殊政策包括:关税优惠及进出口特别安排;财政优惠(与出口加工区及私人出口加工区同等待遇);在选址、清关、原产地证明、资本及利润汇出、签证、工作许可、施工许可等方面为园区开发者及入驻企业提供一站式服务等。现BEZA公布的可执行的优惠政策包括:

1)对于园区开发者

1.最长12年所得税优惠期(前十年免缴,第11年减免70%,第12年减免30%);

2.十年用电免缴增值税;

3.除石油产品外的本地采购物品免缴增值税;

4.为建设中央污水处理厂补贴50%的建设费用;

5.免缴关税/消费税;

6.免缴土地登记印花税及登记费用(限首次交易);免缴贷款合同的印花税及登记费用;

7.分红免所得税;

8.服务收费免缴所得税。

2)对于园区入驻企业

1.最长10年所得税优惠期;

2.进口原材料、建筑材料、资本机械、成品等免关税;

3.分红免所得税(税收优惠期后);资本利得免税;

4.投资无金额限制;资本及收益可全额汇出;可提供外汇贷款;可开立非居民外汇账户;本地及合资企业均可开立外汇账户;

5.出口加工区企业可完全使用孟国内关税区(Domestic Tariff Area)的原材料及半成品资源;出口加工区产品20%可销往国内关税区;可向国内关税区分包;出口免关税;

6.租赁土地、厂房的,印花税及登记费减免50%;

7.园区内产生的公共服务免缴80%的增值税;

8.外国投资者前五年可免关税进口2辆机动车;收益再投资可享受新增外资待遇(现在2019年有待落实);

9.信息技术行业的外籍员工工资所得税返还50%;

10.可采取合资形式,允许股权转让;

11、经济区可作为保税区;

12、专利及技术转让收入免缴所得税;

13、根据两国间避免双重征税协定,免双重征税;

14、外国投资项目可办理外籍员工工作签证,但人数不得超过企业总人数的5%;投资75000美元以上可办理投资签证;投资50万美元以上可办理永久居留。

每个经济区的具体待遇,须由开发者与BEZA逐案确认。

三、主要经济区简介

根据《法案》,经济区可采取公私合营(PPP)、私人投资、政府投资、特别经济区四种模式(特别经济区指为某特别产业或商业组织设立的经济区,投资渠道可为以上三种模式中的任意一种)。目前,孟政府已完成59个经济区的选址工作,其中12个为私人投资(含外国投资),2个为公私合营,其余为政府投资。从地域分布上看,达卡行政区20个,吉大港行政区16个,库尔那行政区7个,剩余分布在其他行政区。2016年2月底,孟政府举行首批10个经济区开发的启动仪式。相关经济区情况如下:

1)Mirsarai经济区

位于吉大港行政区的米尔沙来市(Mirsarai),占地15000英亩(约合60.7平方公里),一期开发550英亩(约合2.2平方公里),全部为BEZA自有土地

2)Shreehatta经济区

位于希莱特行政区的毛尔维巴扎尔市(Moulovibazar),占地352英亩(约合1.4平方公里),为希莱特行政区第一个采取公私合营模式建设的经济区

3)Mongla经济区

位于库尔那行政区的巴盖尔哈德市(Bagerhat),占地205英亩(约合0.83平方公里),为孟首个采取公私合营模式的经济区,主要面向服装、黄麻、食品加工、造船行业,已宣布作为保税仓库

4)Sabrang旅游区

位于吉大港行政区的考克斯巴扎尔市(Cox’s Bazar)代格纳夫乡(Teknaf),占地1027英亩(约合4.15平方公里),其中882.26英亩(约合3.57平方公里)为BEZA自有土地。该园区西临孟加拉湾,依靠世界上最长的不间断沙滩优势,意在打造孟加拉第一个旅游园区,重点开发生态旅游、运动休闲、水上旅游和极限旅游、教育健康和商务旅游等产业。园区距考克斯巴扎尔机场96公里,距代格纳夫内陆码头9公里,距离孟缅界河8公里。

5)Abdul Monem经济区

位于达卡行政区的蒙希甘杰市(Munshiganj),占地216英亩(约合0.87平方公里),后期会扩展至300英亩,为私人投资经济区

6)A K Khan经济区

位于达卡行政区的诺尔辛迪市(Narsingdi),占地200英亩(约合0.8平方公里),为私人投资经济区

7)Meghna经济区

位于达卡行政区的纳拉扬甘杰市(Narayanganj),占地245英亩(约合1平方公里),为Meghna集团私人投资的经济区

8)Meghna工业园

Meghna集团私人投资另一个经济区,占地80英亩(约合0.3平方公里),也位于纳拉扬甘杰市,毗邻达卡-吉大港快速路,主要面向塑料、陶瓷、服装、饮料、信息技术等行业,预计投资1.23亿美元。

9)Aman经济区

位于达卡行政区的纳拉扬甘杰市(Narayanganj),占地150英亩(约合0.6平方公里),一期建设90英亩,为私人投资经济区,建成后Aman集团旗下的水泥厂、包装厂、食品饮料厂、养殖厂、新能源公司、钢铁厂及造船厂将入驻园区。园区邻近梅格纳河,距离达卡-吉大港快速路4公里,水电网络正在建设中,预计投资2670万美元。

10)Bay经济区

位于达卡行政区的加济布尔市(Gazipur),占地40英亩(约合0.16平方公里),投资方为孟加拉皮革制造商Bay集团,主要面向制革、制鞋、食品加工、信息技术、化学、电子、轻工等行业。

四、主要问题

孟提出经济区发展战略已愈五年,如今仍处于规划或建设阶段,尚无企业正式入驻,究其原因,主要有以下几方面:

1)缺乏顶层设计:在政策制定层面不明朗,目前建设进度较快的几个经济区均为当地企业私人投资,规模较小,产业集群效应并不显著。

2)国家投入不足,基础设施配套滞后

3)优惠政策不明朗:经济区具体可享受哪些政策优惠,并无统一规定,需由开发者与政府逐一确认,缺乏可预期性,也在一定程度上打击了投资者的热情。

4)用地成本高

根据《法案》第6条,经济区及其配套基础设施(如公路、桥梁)建设征地,应遵守1982年《收购及征用不动产条例》,适用其关于补偿的相关规定,并符合公共利益。孟地势低洼,为抵御洪涝灾害,往往需要回填,且土地权属分散,征地涉及所有者/使用者人数众多,过程繁琐。近年来,地价每年以10%左右增速上涨,对于开发者而言,一次性投入大,风险也随之增加。

原文转载自《中国对外贸易促进》杂志发表于2018-07-24原标题《孟加拉国经济区发展战略情况分析》略有裁剪。

不过,国外市场有机遇也有风险,中国企业家对此应有清醒的认识。现在孟加拉国服装订单明显增多,面料需求趋旺,但是竞争激烈、价格偏低。一方面是国际买家压低服装价格,另一方面是当地人工成本增加,环保压力趋紧,各印染厂成本上升,势必提价。所以就企业而言,为规避风险,就要筛选优质客户与优秀供应商。

孟加拉市场环境详解

由于孟加拉长期外汇短缺,金融管制严格,加上政府规定进口贸易均不得电汇,只能以信用证付款,造成交易上诸多不便。

近年来孟加拉进出口贸易日益成长,外汇收入已明显有增加的趋势,虽不算充裕,但对私人银行及外商银行信用证付款有相当便利。

目前孟加拉国美元由中央银行控制,支付外汇以机械设备及食品项目优先,其他项目须排队等待审核,银行经常有美元不足而无法付款的情形,进口商虽已付款给银行,但信用证却经常延迟不能兑现,尤其以国有银行问题最为严重,需等待至少3-4周,有时甚至以产品有瑕疵、进口商拒不付款等理由,拖欠款项长达1-2年,供应商未能及时收到货款的情况普遍严重,如果孟加拉客商以背靠背信用证(Back to Back L/C)支付一般没有问题,其他方式的信用证则会遭遇延迟支付问题,这点需要注意。

以孟加拉纺织行业为例,孟加拉客商通常使用120天期背靠背信用证,在其成衣未出货前,客商开出的信用证未能兑现,此期间成衣厂常以布料数量不足、品质不符等理由要求折价,若外贸企业未能及时派人检验处理,只能任其予取予求,但在孟加拉设有分公司或有配合检验人员的企业则较少遇到此类问题。不少国内外贸企业收到由孟加拉国银行所开出的信用证,即便完成出货,并获得开证银行的承兑通知,还是不能保证孟加拉开证银行能依约准时付款,造成国内银行及外贸企业不少困扰,孟加拉银行尤其是国有银行,常以买卖双方尚有纠纷为由,不遵守国际信用证规定而暂停支付款项,国内出口商必须不断向孟加拉中央银行抗议申诉,部分申诉也因此会获得解决。(孟加拉央行网站:https://www.bb.org.bd/,内设有申诉邮箱)

另外,孟加拉当地机械进口商有时为赚取佣金,或为将盈余通过开具信用证方式将多出的款项送至国外账户,常会要求卖方低价高报,并提出将价差先汇入指定国外账户,做法类似变相洗钱,国内出口商可视公司规定,决定是否配合。

孟加拉长期以来实行“出货前检验制度”简称PSI(Pre-Shipment Inspection),孟加拉每年自全世界进口约6472种商品,并开放不需强制受PSI检验规范的商品近3000种,该类商品大多属于高税率进口商品,如新车、冷气机和电冰箱等。PSI规定内的进口商品若出货前未经过PSI检验且取得证书者,将无法在孟加拉办理清关及领货手续。

需特别注意的是,孟加拉政府已于2013年12月决定,自2014年1月1日起,进口货物除非有特别规定,或是进口商特别要求,正常情况下,已无需再进行PSI检验。

孟加拉关税税率随进口产品的加工程度有所不同,一般情况下:基础原材料及机械产品10%、粗加工中间性原材料及半制成品15%、制成品25%,进口商除须缴纳基本的海关关税外,还须依不同情况缴纳如下几种进口税:

1、预提贸易税(Advanced Trade Tax)-1.5%,除种子、棉花及部分农产品外,孟加拉几乎对所有进口商品征收贸易税。

2、营业税(Value Added Tax)-15%,除另有免除规定外(例如Spinning/Weaving Machine免缴VAT),所有进口产品均征收15%的营业税。

3、预提收入税(Advance Income Tax,AIT)-3%。

4、附加税(Supplementary Duty)

孟加拉对奢侈品如冷气、电冰箱和电视机等消费性电子产品进口,另征收20%附加税;饼干、巧克力征收60%附加税,汽车依汽缸容量征收100%、250%最高至800%不等的附加税,烟酒类附加税也更高达350%。附加税为一种关税外进口税,每年依据需要调整税率。

当地政府采购相关重要资讯

孟加拉目前并非全球政府采购协定(GPA)会员国,政府采购标案无需遵守GPA协定,除部分自给产品外均需依赖进口,因此对外公开的国际标案为数不少,据估计孟加拉政府平均一年对外国际性标案依据金额大小不等,约在300-350案左右,且在当地主要报纸均会正式公告。

另外,孟加拉政府对国际采购标案有其特别规定,即必须有当地合作伙伴一起竞标,不接受外商单独前来投标承接标案,用意在于日后案件若有纠纷,万一外商一走了之,至少有当地合作商可负责善后。

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