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5月份商务部中国•盛泽丝绸化纤指数“50指数”述评

[ 来源:中国绸都网 | 作者:吴万玉 | 时间:2019-06-13T15:53:49 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]

盛泽“50指数”从时序上反映了盛泽地区纺织产业发展的总体状况。从某种意义上讲,也反映了企业的景气状况。它是以盛泽地区生产规模最大或者较大的50家丝绸化纤织造企业的净现金流为依据,按月度统计发布。盛泽50指数反映了盛泽地区主要企业的经营效益波动情况,在一定程度上反映了企业竞争能力的变化。盛泽“50指数”采用定基指数法,即以2007年8月为基准期,从纵向的角度提供一个标杆,为企业和市场研究人员提供一个参考基准。

据国家商务部中国•盛泽丝绸化纤指数(下称“盛泽指数”)监测数据显示:2019年5月份,盛泽“50指数”继续下跌,收于1189.03点,与2019年4月份相比,下跌了16.65点,跌幅为1.40%。(下图为50指数走势图)

  

一、下面我们具体来分析下影响5月份50指数走弱的各利空因素:

1、涤纶长丝跌跌不休,坯布价格难以止跌

整个5月,原料市场也表现不佳,聚酯市场成本面支撑松动、下游织造需求减弱,在这个内忧外患时期,涤纶长丝市场面临着较大的压力,在缺乏突发利好消息的刺激下,市场行情一直延续偏弱走势,价格也一路走跌,具体来看,FDY150D价格跌了850元/吨至8050元/吨,POY150D也下跌至千元至7520元/吨。

原料价格跌跌不休,从而导致了原本就买气不足的坯布价格也无奈跟跌。一方面是由于原料成本下行;另一方面,下游采购滞缓,导致了厂家出货意向加强。据了解,目前市场上大多数坯布价格有所调整,其中190T涤塔夫目前报价在1.00元/米左右,去年同期在1.60元/米;380T尼丝纺报价在4.30元/米,去年同期在5.00元/米以上,春亚纺、桃皮绒、麂皮绒等其他常规面料也有不同程度的下降。

2、大路货产能反扑,坯布库存创近年新高

在经历了2017、2018年的环保风暴后,一些纺织老板纷纷在外地建厂,而且生产产品多以春亚纺、涤塔夫、牛津布等最常规的化纤面料,从而导致市场产能“不减反增”,供应也明显增加了。进入2019年,市场需求疲软,从而导致供需失衡更为明显。

据中国绸都网监测的样本企业显示,本月盛泽地区织造厂家坯布库存在40天左右,与上月相比,上升了有一周左右,市场心态偏弱,不少老板表示,目前的库存压力比2015年还要大。此外,由于市场进入淡季,本地处于累库存的状态之外,很多在外地办厂,又把坯布回流到盛泽的库存将更大,因此在6月份的市场迎来了“高库存”周期。

3、中美贸易战“加码”,对美订单“停滞不前”

纺织行业一直有句话“上半年看外贸,下半年看内需”。进入6月,中美贸易战的持续加码,也对市场产生了利空因素。虽然经过一年的反复,目前盛泽地区的纺织企业对于贸易冲突的演化的心理承受力大幅增加,尤其是“50”企业是盛泽的龙头企业,在应对外来事件的承受力好于小微企业,但是美国也是纺织品一个很大的出口市场,对企业的订单量造成了一定的影响。不少纺织企业表示,目前外贸市场的“变数”,在6与17日听证会之前,市场观望气氛较浓,很多原本该下达的订单被“搁置”了,从而导致市场信心更为疲软。

虽然“50”指数呈现下降态势,但是我们也应该看到市场背后仍然存在部分利多因素。

虽然今年3-5月盛泽地区的纺织行情明显不如去年同期,外围产能增大,使得产能反扑,市场销售情况不佳,但是这也让一些规模处于中间的企业开始停下脚步思考,如何在挑战中寻求机遇,如何将粗放型的发展转向与客户精准的对接。目前一部分企业已经在转型升级中走到了前列,尤其是对产品品质和新品的研发方面下足功夫,如T800、网红炫彩反光面料、充气面料等,通过修炼自身产品来缓解市场“低价竞争”带来的冲击。

二、下面从分类曲线走势具体分析影响50指数下跌的原因

注:以下四类曲线图表(平均销售总额、平均销售重量、平均原材料购入金额、平均总工资)均为50企业分项指标综合变化趋势,曲线仅反映盛泽地区主要企业的经营效益波动情况,在一定程度上反映了企业竞争能力的变化。

平均销售总额显示“50企业”销售量、以及产品价格变化。从平均销售总额曲线走势图中我们可以看出,5月“50企业”平均销售总额收于1102.833,与4月份相比,下跌43.9788点,跌幅为3.83%。进入5月,市场依旧呈现“旺季不旺”的态势,下游终端下达缓慢,从而导致整个纺织市场成交不如前期,不少厂家同比缩量比较厉害,尤其是常规产品走货不畅,从而导致销售总额指标也不如前期。

 

平均销售重量显示“50企业”销售布匹、原料的数量,进而显示市场活跃度。从平均销售重量曲线走势图上可以看出,5月份“50”企业平均销售重量收于468.794,与4月相比下跌了33.2192点,跌幅约为6.62%。虽然5月的平均销售重量指标继续走弱,但是跌幅明显缩窄。由于坯布市场走货不佳,织厂操作较为谨慎,从而抑制了对原料的采购积极性,因此整个5月无论是原料厂还是面料厂销售情况均不如前期,厂家库存继续上升。

平均原材料购入金额显示当月企业采购情况以及生产积极性。从平均原材料购入金额走势图上看,5月份“50企业”平均原材料购入金额与4月相比稍有回落,下跌了12.76,跌幅为1.7%。主要是经历了“金三不金、银四不银”的行情,厂家对原料采购都达成了一定的共识,囤货投机心理不强,大多是按照刚需采购,根据订单采购,从而也导致了对原料的采购操作一直比较清淡。

 

从平均总工资曲线走势图上看,5月份“50企业”平均总工资较4月份稍有上涨,收于1154539.489点,上涨了35.65.589点,涨幅为3.13%。5月总工资的上涨主要是由于厂家开机维持在高位,大部分企业并没有放假,工人整体工作时间没有缩短,再加上节日部分公司会相应提高福利和工资待遇,因此整体总资金水平较上个月略有上调。

三、后市预测
随着内需和外贸市场同步走弱,市场“淡季”气氛较为明显,再加上今年整个大环境局势不佳,市场供需失衡将继续,不少织造厂家为了缓解压力,接下来或将陆续实施低价抛货、降低开工等措施,市场信心将被进一步打压,因此在缺乏需求的利好支撑下,6月“50指数”下跌的可能性较大。

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