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9月份商务部“中国•盛泽丝绸化纤指数”市场景气点评

[ 来源:中国绸都网 | 作者:陶佳毅 | 时间:2023-10-10T15:49:09 | 订阅《东方纺织》周刊 | 订阅行情短信 ]

据商务部中国•盛泽丝绸化纤指数(下称“盛泽指数”)监测显示,受市场行情走弱的影响,20239月份盛泽市场月度景气指数小幅上涨。数据显示:20239月份市场整体景气指数为91.91点,与上月相比,上涨了1.01点,上涨1.11%。从分类产品市场景气指数来看,化纤类产品9月份市场景气指数为90.6点,较上月上涨了0.32点,涨幅为0.35%;丝绸类产品景气指数略有上涨,较上月涨了0.4点,收在102.6点。

 

 

(上图为盛泽市场整体景气指数走势图) 

 

 

 

(上图为化纤产品景气指数走势图)

 

 

(上图为丝绸产品景气指数走势图) 

 

从上面三图数据我们可以看出,9月是纺织业传统旺季,相较于8月整体行情出现小幅回升。金九银十,行业的交易气氛不断升温,随之而来的是织造企业开机率的上涨,订单数量的回暖,上下游整体成交较上月出现增长。国内方面,新单下达数量增多,秋冬订单逐渐下达。国外方面,外贸订单数量起色依然有限,回暖不及。原料方面9月涤纶长丝价格上探下游织造企业陆续补库,采购积极性有所回升。10月是传统旺季的延续,预计纺织行情会延续9月趋势,市场景气度将较9月上升。

 

 

下面我们就结合化纤类产品的二级分类指数曲线走势,来分析9月份市场景气指数上涨的主要影响因素。

 

一、9月份化纤产品景气指数影响因素分析:

 

化纤类产品9月份市场景气指数为90.6点,较上月上涨了0.32点,涨幅为0.35%

下表是9月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化(环比)情况:

二级分类指数

2023年8月

2023年9月

变化

百分比

市场总体判断

105.9072

112.6582

6.751

6.37%

进货成本

104.0084

109.0717

5.0633

4.87%

销售总量

106.1181

117.5105

11.3924

10.74%

产品订货

106.962

118.1435

11.1815

10.45%

产品销售价格

96.9409

105.9072

8.9663

9.25%

产品库存

99.1561

111.1814

12.0253

12.13%

盈利(亏损)变化

99.5781

118.7764

19.1983

19.28%

流动资金周转

98.1013

112.8692

14.7679

15.05%

企业融资

106.1181

124.6835

18.5654

17.50%

贷款拖欠

108.1224

124.2616

16.1392

14.93%

顾客人气

104.4304

118.9873

14.5569

13.94%

店员工资

107.384

117.2996

9.9156

9.23%

产品创新

106.7511

117.0886

10.3375

9.68%

运输成本

102.7426

111.6034

8.8608

8.62%

货物发运

109.2827

116.2447

6.962

6.37%

资源供应

118.1435

120.8861

2.7426

2.32%

总体经营

115.8228

118.5654

2.7426

2.37%

 

下表是9月份化纤类产品月度景气指数的二级指数的涨跌变化(同比)情况:

二级分类指数

2022年9月

2023年9月

变化

百分比

市场总体判断

113.981

112.6582

-1.3228

-1.16%

进货成本

89.8104

109.0717

19.2613

21.45%

销售总量

105.4502

117.5105

12.0603

11.44%

产品订货

96.6825

118.1435

21.461

22.20%

产品销售价格

97.6303

105.9072

8.2769

8.48%

产品库存

99.5261

111.1814

11.6553

11.71%

盈利(亏损)变化

82.9384

118.7764

35.838

43.21%

流动资金周转

84.5972

112.8692

28.272

33.42%

企业融资

96.6825

124.6835

28.001

28.96%

贷款拖欠

98.8152

124.2616

25.4464

25.75%

顾客人气

100.4739

118.9873

18.5134

18.43%

店员工资

94.3128

117.2996

22.9868

24.37%

产品创新

93.6019

117.0886

23.4867

25.09%

运输成本

103.0806

111.6034

8.5228

8.27%

货物发运

98.3412

116.2447

17.9035

18.21%

资源供应

107.8199

120.8861

13.0662

12.12%

总体经营

90.0474

118.5654

28.518

31.67%

 

我们从以上二级指标表格来看,9月总体成交气氛较8略有回升二级指数全线上涨。这是因为原料价格大幅走高,促进了聚酯产销,旺季来临,市场下单情况出现回升。

 

同比来看,今年9月行情去年9相比除市场总体判断略有下降外,其余指标皆有所上涨。这是因为今年原料市场走高,带动了市场一波走货,但是国际经济的局势比去年同期更加不乐观。

 

9化纤类产品景气指数的各影响因素分析:

 

1.原油大涨,原料走高

在沙特、俄罗斯陆续延续减产政策的带动下,9月国际油价持续大幅上涨,WTI原油9月以来涨幅达到14%,布油9月累计涨幅超过13%,在原油的带动下,聚酯产业链中PXPTA、乙二醇、涤纶长丝等产品价格均明显走高。

 

2.旺季到来,内贸出货恢复

在原料价格持续上涨的大背景下,下游织造企业涤丝购买积极性增强,叠加金九银十原本就是纺织市场的传统旺季,内贸市场大幅回暖,订单下达情况较8月出现明显好转,市场走货明显增长。

 

3.外贸趋紧,纺企利润依然堪忧

因为欧美发达国家饱受通胀困扰,居民购买力大幅下滑,外贸出口回升不明显。因此原料价格上涨,但坯布价格却因为市场竞争过于激烈价格难以上涨,纺织企业的利润被进一步压缩,虽然出货增长了,但自身盈利情况依然较为堪忧。

 

二、对于9月份丝绸产品景气指数的各影响因素进行分析:

丝绸类产品景气指数略有上涨,较上月涨了0.4点,收在102.6点。

下表是9月份蚕茧丝绸产品景气指数的二级指数的涨跌变化(环比)情况:

 

2023.8

2023.9

变化

百分比

市场总体判断

88.8889

105.5556

16.6667

18.75%

进货成本

99.0741

112.963

13.8889

14.02%

销售总量

109.2593

122.2222

12.9629

11.86%

产品订货

103.7037

133.3333

29.6296

28.57%

产品销售价格

94.4444

120.3704

25.926

27.45%

产品库存

96.2963

118.5185

22.2222

23.08%

盈利(亏损)变化

103.7037

124.0741

20.3704

19.64%

流动资金周转

101.8519

112.963

11.1111

10.91%

企业融资

96.2963

112.963

16.6667

17.31%

贷款拖欠

103.7037

124.0741

20.3704

19.64%

顾客人气

118.5185

129.6296

11.1111

9.37%

店员工资

114.8148

120.3704

5.5556

4.84%

产品创新

114.8148

122.2222

7.4074

6.45%

运输成本

111.1111

124.0741

12.963

11.67%

货物发运

116.6667

120.3704

3.7037

3.17%

资源供应

114.8148

114.8148

0

0.00%

总体经营

111.1111

111.1111

0

0.00%

 

下表是9月份蚕茧丝绸产品景气指数的二级指数的涨跌变化(同比)情况:  

二级分类指数

2022.9

2023.9

变化

百分比

市场总体判断

116.6667

105.5556

-11.1111

-9.52%

进货成本

97.9167

112.963

15.0463

15.37%

销售总量

106.25

122.2222

15.9722

15.03%

产品订货

95.8333

133.3333

37.5

39.13%

产品销售价格

85.4167

120.3704

34.9537

40.92%

产品库存

102.0833

118.5185

16.4352

16.10%

盈利(亏损)变化

97.9167

124.0741

26.1574

26.71%

流动资金周转

81.25

112.963

31.713

39.03%

企业融资

89.5833

112.963

23.3797

26.10%

贷款拖欠

106.25

124.0741

17.8241

16.78%

顾客人气

95.8333

129.6296

33.7963

35.27%

店员工资

106.25

120.3704

14.1204

13.29%

产品创新

87.5

122.2222

34.7222

39.68%

运输成本

118.75

124.0741

5.3241

4.48%

货物发运

95.8333

120.3704

24.5371

25.60%

资源供应

91.6667

114.8148

23.1481

25.25%

总体经营

93.75

111.1111

17.3611

18.52%

 

从蚕茧丝绸产品二级景气数据分析,9月总体成交气氛较8小幅回升除资源供应、总体经营持平外,其余指标均有上升。

 从同比数据来看,今年的市场行情较与去年相比略有回升,市场总体判断出现下降,其余指标均有所上升

 

2、结合二级指标曲线走势分析影响9月份蚕茧丝绸产品景气指数的各因素:  

1秋茧上市,丝价上涨

本月里全国各地秋茧接连上市,收购价格整体延期春茧期的高价位,今年前端收购行情表现较抢眼,不少地区收购价格已早早突破60/公斤价位创下新高。今年行情也就是从5月起开始启动,一路上行到8月创下近几年里的新高。

2、需求不足,后续消费仍乏力

在市场乐观情绪提振下,9月丝价维持高位,但仍旧不可忽视基本面的变化,对经济衰退感到担忧,这可能继续对市场行情的走势构成一些限制。内销、出口情况多不乐观,整体的走势不乐观,特别是高档的丝绸产品,出口欧美市场的比例减少,内销市场多一般没明显起色,国内外市场当前消费力偏弱。

三、后市预测:

综合来看,9月在原油带动下,原料价格出现大幅上涨,金九银十也带动了订单的回暖。但欧美主要国家的消费能力受经济大环境影响持续减弱,外贸回暖不如预期。预计10月随着气温降低,订单情况会持续好转,市场景气指数继续增强。

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