需求增长、产能激增、出口大涨、遭遇反倾销……从聚酯瓶片的遭遇,看中国制造业的一种必然
聚酯瓶片作为聚酯产业链中的一环,它近期的一些遭遇,可以说是现阶段中国聚酯产业,乃至中国制造业的一个缩影。
消费出口量激增
随着国民经济的发展,我国对PET瓶片消费量逐年增长。
据CCF统计,2024年上半年国内PET瓶片需求量在437.7万吨左右徘徊,同比增长14.9%,表现尚可。软饮料企业对PET的需求增长尤为亮眼,上半年同比增长17.8%,约占国内需求的68%。食用油企业对PET的需求增长也尚可,同比增长约14.4%,主要原因是旅游、餐饮等行业的促销活动,增加了人口流动性。
产能持续扩张
需求的增长自然而然带来产能的扩张。2014年-2022年,我国瓶级PET产能持续扩大,从746万吨增长至1,182万吨,年复合增长率达到5.92%。2022年,我国瓶级PET实际有效设计产能为1182万吨,较2021年上升9.04%。近年来,我国瓶级PET行业在国家供给侧改革政策及行业自发性去产能的影响下,进入调整阶段,市场竞争力较弱的小规模企业被淘汰,行业龙头企业通过产能扩张逐步提高市场集中度。
2024年同样是瓶片产能增长的高峰期,2024年1-6月聚酯瓶片累计产量766.33万吨,同比增加23.65%;其中新装置产量释放,海南逸盛60万吨、安徽昊源60万吨、大化105万吨、新疆屯河10万吨、新疆逸普12万吨,供应整体增量明显。
出口大幅增长
由于产能高速扩张,市场竞争日趋激烈,今年国内PET瓶片工厂加工价差大幅缩小,实质上使部分海外地区生产成本降低一半或三分之一,创造了明显的出口价格优势,因此出口量大幅增长。
1-6月,国内PET瓶片出口总量约297万吨(按两个税则号估算),同比增长25.3%,较去年同期大幅增长。PET片材企业间竞争依然激烈,原生PET瓶片需求量同比仅增长0.6%,但除前三名外,其他行业增长较为良好,同比增长34%。整体来看,前两季度,国内外PET瓶片需求同步增长,但由于供给增长过快(上半年产量约747万吨,同比增长20%),库存略有积累。
遭遇反倾销
由于价格下降,出口量大幅增长,瓶片成为了遭遇反倾销的重灾区。
欧盟
4月3日,欧盟贸易总局(Directorate-General for Trade)正式发布“欧盟委员会保护欧盟工业在未来五年内免受PET塑料的倾销”的通告,欧盟委员会对从中国进口的某些聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)征收明确的反倾销税,此外,欧盟还将rPET粒子并入原生瓶级PET一起反倾销对于国内PET回收行业。早在2023年11月28日,欧盟委员会对国内出口PET企业施加了6.6%-24.2%不同等临时关税。这个反倾销税实施的期限为5年。
韩国
2024年7月30日,韩国企划财政部发布第2024-32号公告,决定自即日起对原产于中国的PET树脂或聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂(Polyethylene Terephthalate Resin)征收为期四个月的临时反倾销税,有效期至2024年11月29日。
墨西哥
2024年8月9日,墨西哥决定对原产于中国的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET树脂)作出反倾销初裁,裁定继续开展反倾销调查,对涉案产品征收34%-63%的临时反倾销税。但不包括100%回收和再循环自PET瓶的聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂。措施自公告发布次日起生效,有效期为四个月。
马来西亚
8月9日,马来西亚投资、贸易及工业部发布公告,应国内生产企业Recron (Malaysia) Sdn. Bhd.于2024年7月10日提交的申请,对原产于或进口自中国和印度尼西亚的PET树脂启动反倾销调查。涉案产品的马来西亚协调关税税号和东盟协调税则编码(AHTN)为3907.61.00 00。本案初裁预计将于立案之日起120天内作出。
印尼
印尼双向拉伸薄膜协会(ABOFI)正在等待对来自中国和马来西亚的进口塑料包装征收反倾销进口税(BMAD),该措施是为了控制该国的进口洪流。
中国制造业的一种必然
由于中国庞大的人口,以及目前消费降级的经济环境,导致几乎只要能在中国市场中厮杀成功的企业,在海外市场竞争中很难有对手。
过去一些海外具有先发优势的产业,无论是聚酯化工,还是类似家电、汽车等产业,只要技术壁垒被打破,国内产能增长到一定程度以后,中国就能凭借产业链及基建优势把成本做到比国外低很多。
现阶段,世界逆全球化浪潮兴起,叠加较差的经济环境,各国对本国就业与产业的保护不仅是经济因素,更受到政治因素的考量,因此多使用行政手段,施贸易保护主义之实。
而破局的办法,就只能扩大市场,以人类命运共同体的理念,通过“一带一路”,使原本不发达的国家发展起来,不断开拓增量,才能逐步走出内卷的困局。